电信公司星和(StarHub)将发行总额2亿元的次级永久证券(subordinated perpetual securities),票息率为每年3.35%。

公司星期二(10月7日)闭市后发布文告宣布,永久证券将在10月14日前后发行,每份25万元。这批证券属星和20亿元多币种债务发行计划的一部分。

在前七年,永久证券将派发3.35%的票息,并酌情每半年支付一次。自首个票息率重置日2032年10月14日起,每年上调1%,之后每七年重置一次。

星和可选择在2032年10月14日或之后任何付息日全额赎回这些证券。

公司表示,发行证券所得净收益将用于一般企业融资或投资用途,包括新收购与投融资项目、为现有借贷及永久证券再融资,以及营运资金与资本开支等。

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星展银行(DBS)和大华银行(UOB)为这次发行的联合主承销商和账簿管理人。

星和总裁艾彭(Nikhil Eapen)在8月发布上半年业绩报告时曾回应说,不排除其他收购可能性。公司上半年净利同比下跌41.7%。

星和将向新加坡交易所申请将这批永久证券列入正式上市名单。但公司强调,获准并不代表新交所对星和或这批永久证券作出评价或保证。

星和股价星期二收跌0.88%,报1.13元。